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電氣設備行業:6月組件出口延續高增長 下半年全球裝機或超預期
作者: 佚名 時間:2019-7-19文章來源:中國銀河證券訪問量:2704

事件描述

solarzoom發布組件出口數據,6月組件出口5.97gw,同比增長95.9%。

事件評論

6月組件出口規模延續高增,海外市場需求持續放量。根據海關總署數據,6月組件出口5.97gw,同比增長95.9%,環比增長5.6%。1-6月組件出口32.2gw,同比增長86.1%,月均出口規模5.37gw。考慮下半年歐洲等地區裝機旺季,以及東南亞等海外産能(2018年國內組件出口占海外裝機比重約65%),預計全年海外裝機超80gw的確定性強。

出口歐洲、東南亞市場爲主,同比增速歐洲居首。分國家來看,6月份組件出口目的市場中前三大分別爲荷蘭(0.76gw)、西班牙(0.55gw)、日本(0.53gw)。1-6月累計出口前三大市場分別爲荷蘭(4.6gw)、越南(2.9gw)、日本(2.9gw)。

整體來看,組件出口以歐洲、東南亞等市場爲主:1)歐洲市場在平價驅動下裝機爆發趨勢明顯,前6月組件出口規模高達10.5gw,同比增長818%;2)亞洲市場,前6月組件出口規模約11.2gw,同比增長30%,其中以越南、日本及印度等市場爲主。越南、日本在政策刺激下裝機加速趨勢明顯,出口兩地的組件規模分別高達2.90gw、2.88gw,同比增速分別爲4837%、35%;印度受關稅影響,國內出口印度的組件規模同比有所下降,但仍然達到2.8gw。

組件第一梯隊企業出口規模持續增長,集中度趨于提升。分企業來看,6月份前六大出口組件廠商分別爲晶科(0.92gw)、東方日升(0.74gw)、天合(0.70gw)阿特斯(0.52gw)、晶澳(0.49gw)、隆基(0.31gw)等。1-6月累計出口組件規模排名前六的廠商分別爲晶科(4.6gw)、天合(3.15gw)、晶澳(2.91gw)、阿特斯(2.73gw)、東方日升(2.60gw)、隆基(2.29gw)等。同比來看,排名前十的組件廠商規模均同比均大幅增長,且前十大企業占累計出口規模比重爲72.6%,同比提升4個百分點,整體趨于集中。

海外放量疊加國內旺季啓動,下半年行業景氣或超預期。後期來看,海外逐步進入傳統裝機旺季,需求預計延續高增長。國內競價結果發布後全年40-45gw的裝機預期逐步明確,預計下遊采購將逐步啓動,帶動近期回調的perc等價格逐步企穩。整體來看,下半年光伏行業旺季效應明確,尤其是進入9月後,高景氣度或將帶動産業鏈價格走強。綜上,我們繼續看好光伏板塊投資機會。

風險提示:

1.行業競爭加劇;

2.行業裝機不達預期。

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